【原創】制裁中國公司近一年,美國到底收獲了什么?如果進一步打壓,會怎樣?

winniewei 提交于 周三, 04/01/2020
【原創】制裁中國公司近一年,美國到底收獲了什么?如果進一步打壓,會怎樣?

作者:張國斌

2019年 5月16日,美國政府以安全為由將華為列入實體名單,之后,又以同樣的理由陸續將144家中國企業列入實體名單,其中包括成都海光、無錫江南計算技術研究所、天津海光、中科曙光 、??低?、大華科技、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、依圖科技等一大批廣為熟知的中國高科技企業,單單看這些企業名單,我們就很清楚美國所謂的”影響國家安全“不過就是想打壓中國高科技產業的一個幌子。

打壓讓中國半導體國產化替代加速

現在,美國政府打壓近一年后,到底收獲了什么呢?中國半導體產業受到了什么影響呢?

以華為來看,3月31日下午,華為公布了2019年年報,年報顯示華為2019年運營收入8858億,增長19.1% !凈利潤627億元,增長了5.6%,截至2019年年末,華為公司經營活動現金流914億元,同比增長22.4%。即便是海外GMS斷供,華為手機在歐洲依然獲得了小幅增長,華為手機2019年出貨2.4億,牢牢占據全球第三,中國第一的位置。

圖1 華為2019年業界報表圖例

圖1 華為2019年業界報表圖例

單從業績來看,美國的打壓對華為造成的影響并不大,雖然2019年是華為最艱難的一年,但是華為挺過來了。此外,華為還牢牢固守著自己的優勢領域:

1、5G網絡設備保持全球第一

2、光通信領域保持第一領先位置--2月20日,華為在倫敦發布了業界首款800G可調超高速光模塊!據華為心聲社區公布的一份《任總接受BBC故事工場紀錄片采訪紀要》,任正非表示現在我們能做800G光芯片,全世界都做不到,美國還很遙遠。

3、華為的鯤鵬服務器市場增速不減--在上周的華為開發者大會上,華為云與計算BG總裁侯金龍表示華為鯤鵬服務器已經大量應用到金融、電信、交通等領域。

4、華為昇騰生態已經初見規模,吸引了160萬開發者;

5、華為麒麟芯片繼續保持了全球手機第一平臺--麒麟990 5G芯片依然是全球目前最先進的5G SoC芯片。

6、華為HMS生態系統建成,成為全球第三大移動服務生態--華為最新的P40海外版就采用了HMS系統。

7、華為手機穩坐全球第三中國第一

8、....

過去的一年,由于美國政府的禁運,華為的33家美國供應商集體斷供,這樣反而加速了華為國產化替代的步伐,而且這個趨勢從華為蔓延了中國整個電子產業,中國的白家電、汽車、工業、高端消費電子集體發起國產替代行動,直接的后果也很明顯,本土元器件廠商高歌猛進,以MCU廠商為例,多家本土MCU廠商實現了年增長數倍的成績,而日系美系歐系MCU廠商遭受重大打擊,其中瑞薩半導體去年被迫停產兩個月。

數據顯示,中美摩擦也給美國半導體公司發展帶來了巨大的發展阻力,自“貿易戰”開始以來,美國前25大半導體公司的收入同比增幅已從2019年7月實施首輪關稅前的4個季度的10%驟降至2019年底的約1%。而在美國2019年5月限制向華為銷售某些技術產品后的三個季度中,美國頂級半導體公司的營收均下降了4%至9%。其中許多公司將與中國的貿易沖突作為其業績下滑的一個重要因素,多家美國半導體公司市值縮水,股票被腰斬。

在美國政府的助攻下,2019年全球半導體產業遭遇19年來最大衰退!美國半導體行業協會(SIA)今年2月宣布,2019年全球半導體行業營收為4121億美元,與2018年相比大跌12.1%,這是自2001年以來的最大降幅。

圖2 美國半導體行業協會(SIA)公布的全球半導體營收曲線

圖2?美國半導體行業協會(SIA)公布的全球半導體營收曲線

而反觀2019年的中國半導體產業,2019年產值突破7,000億達7,298億元人民幣,依然保持了兩位數增長,由于美國的禁運,大批中國IC企業崛起,A股市場中,匯頂科技、聞泰科技、韋爾半導體等突破千億市值,2019年中國加大了對晶圓制造的投入,逐步形成了覆蓋數字IC、模擬IC、功率器件、存儲、傳感器、阻容器件和第三代半導體的完整設計、制造和封測產業布局,由于擔心美國進一步在IP禁運,中國很多IC設計企業投奔RISC-V陣營,而RISC-V基金會也將總部從美國遷往瑞士以規避美國的禁運策略。

若貿易摩擦升級,美國全球半導體領導地位將岌岌可危

目前,美國目前已經失去了全球通信領域的領先地位,至今,美國沒有一家5G手機和5G基站設備廠商(蘋果5G手機還在研發中,而中國華為、OPPO\VIVO、小米等都推出了5G手機),如果美國政府繼續對中國實施半導體禁運和打壓,則會將美國半導體領域的優勢消耗殆盡,據美國波士頓咨詢報告(BCG)預測,如果美國政府繼續實施打壓策略,第一種假設是“美國維持現有的對華出口限制和技術管制”,第二種假設是“徹底終止雙邊技術貿易、技術領域對華脫鉤”,如果以上兩種假設中的情況發生,則未來三到五年,對美國將產生如下影響:

1、如果美國維持現行實體清單中規定的限制,將損失8個百分點的全球份額和16%的收入。?

2、如果美國完全禁止半導體公司向中國客戶銷售,實際上會導致技術與中國脫鉤,那么將損失18個百分點的全球份額和37%的收入。

3、這些收入下降將不可避免地導致研發和資本支出的大幅削減,以及美國半導體行業15000至40000個高技能直接工作崗位的流失。

BCG還認為若中美產業技術完全脫鉤,則韓國和中國將繼續崛起,甚至取得領導地位。如果中美貿易摩擦升級,產業技術完全脫鉤,韓國很可能在幾年內取代美國成為世界半導體的領頭羊,但從長遠來看,中國可能獲得領導地位。

實際上,從目前的半導體產業發展來看,東亞地區已經是全球半導體重鎮,未來這個趨勢不會改變。

圖3 半導體前工程生產設備的銷售情況

圖3?半導體前工程生產設備的銷售情況

但我認為BCG的預測可能還過于保守了,因為這個報告么有考慮到新冠肺炎的影響,隨著新冠肺炎疫情海外加劇,勢必造成國外設備和元器件廠商的供應出現短缺,加上人員行動受到限制,技術支持缺失將造成國外半導體公司市場份額進一步縮水,如果美國政府此時進一步還要實施打壓策略則等于拱手將美國半導體公司剩余的市場份額送給中國公司,這是”搬起石頭砸自己的腳“的現實版。

如果中國反制,則美國政府和公司損失更慘重

圖4  華為輪值CEO 徐直軍

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圖4? 華為輪值CEO 徐直軍

在此次年報發布會上,當有記者問華為輪值董事長徐直軍有傳言美國政府將進一步采取措施打壓華為,華為該如何應對時?徐直軍霸氣回復如果美國進一步打壓華為,中國政府一定有反制措施,也可以限制某些美國半導體公司。

這是一個很明確的信號,實際上,中國有能力反制,而且中國的反制是被迫出手反制技術霸權,是“師出有名”,贏得了道義,中國手中有很多“反制武器”,比如限制美國5G芯片以及含有美國5G芯片的終端、設備進入中國市場,美國企業將損失巨大。而中國并不會受到影響,現在,5G設備有華為、三星、愛立信、諾基亞等可以提供,5G芯片有聯發科(MTK)、三星、展訊等替代方案。假設中國限制蘋果和高通進入中國市場,則兩家公司潛在損失至少700億美元,高通極大可能因為市場份額急劇縮水,將無法承擔巨額研發投資,而將不得不退出5G通信市場,韓國三星和臺灣聯發科將因此大大受益。

從數據來看,2020年第一財季(2019年第四季度)中國區營收占蘋果總營收比例為14.8%,約135.9億美元,全年至少500億美元。如果蘋果受到限制則配套的美國芯片廠商如高通、博通、美光、TI、Skyworks、Qorvo預計也將受到嚴重損失。

高通在中國區營收占比達47%,高通2019財年營收247億美元,其中中國區營收達116億美元?,F在除了華為自研5G手機方案,三星、聯發科、紫光展銳皆已推出5G手機芯片方案,如果中國手機廠商不采用高通方案,高通則至少損失全球40%市場份額!

附1:高通營收區域分布

附1:高通營收區域分布

徐直軍在回答時候肯定地指出:“我想,中國政府不會讓華為任人宰割,或者對華為置之不理。相信中國政府也會采取一些反制的措施。就算華為因為長期不能生產芯片做出了犧牲,相信在中國會有很多芯片企業成長起來,和韓國、日本、歐洲、中國臺灣芯片制造商目前提供的芯片來研發生產產品。如果美國政府可以任意修改“外國直接產品規則”,其實是破壞全球技術生態,如何中國政府采取反制,會對產業造成怎樣的影響,推演下去,這種破壞性的連鎖效應是令人吃驚的?!?/span>

他指出潘多拉盒子一旦打開,對于全球化的產業生態可能是毀滅性的連鎖破壞,毀掉的可能將不止是華為一家企業。華為希望全球產業鏈合作,希望聚焦客戶和產業界的挑戰,為全球客戶提供可信任的產品與客戶、為客戶為消費者提供好的產品與體驗。他期望這條信息是假的,否則會后患無窮。全球產業鏈的任何一個玩家都很難獨善其身。

實際上,從過去一年美國的打壓來看,這樣的打壓讓美國半導體公司損失慘重,讓國產IC闊步增長,3月26日,華為發布了年度旗艦P40系列手機,該系列手機從屏幕到主平臺、指紋、機身等幾乎全部國產化,詳見《研究表明華為P40再次帶動本土半導體產業鏈集體飛躍》,即便這樣,P40依然是全球影像方面最領先的手機,如果美國政府罔顧事實,進一步打壓中國領先的半導體公司,則勢必迫使中國進一步加速構建獨立、完整的產業體系,而美國這樣的逆全球化行動最終會讓自己嘗到苦果,就如同這次新冠疫情,中國可以迅速恢復口罩、額溫槍和呼吸機的生產,而美國即便有技術有難以恢復產能只能求助中國。

天下大勢,浩浩殤殤,順之者昌。。。

我強烈建議以后給特朗普總統頒發中國半導體科技進步推動獎,獎品是一部華為最新的P40手機!

【原創】制裁中國公司近一年,美國到底收獲了什么?如果進一步打壓,會怎樣?

這樣的行為考慮后果了嗎?

注:本文為原創文章,轉載請注明作者及來源

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